Narodowy Balet Królewski ze Lwowa wystąpi w kwidzyńskim teatrze!

Prolog
W wigilię Bożego Narodzenia po zaśnieżonych ulicach małego niemieckiego miasteczka w pośpiechu biegną do domu prezydenta Zilberhausa odświętnie ubrani goście. Wśród przechodniów i Drosselmeyer - starszy radca sądu, wynalazca i mistrz zabawek. On przygotował wspaniałe bożonarodzeniowe prezenty dla dzieci Zilberhausa - jego chrześniaków Maszy i Fritza. Jednak szczęśliwe oczekiwanie na Boże Narodzenie dla Drosselmeyera przytłoczone jest lękiem: w sposób tajemniczy zniknęła jeden z lalek - Król Myszy.

Akt I
Wieczór wigilijny. Salon w domu rodziców Klary. Państwo Stahlbaum kończą przygotowania do wieczornego przyjęcia. Klara i jej brat Jaś z niecierpliwością oczekują na przybycie gości. Zjawiają się goście, którzy nie mogą wyjść z podziwu nad pięknie przygotowanym domem i choinką. Rozpoczyna się przyjęcie, podczas którego tańczą zarówno rodzice jak i dzieci. Następnie dzieci otrzymują prezenty, które wszystkich wprawiają w zachwyt. Jedynie prezent Klary, szkaradny Dziadek do Orzechów, podoba się tylko jej. Przyjęcie kończy się, goście udają się do swoich domów, a Klara wymyka się do salonu, by jeszcze chwilę popatrzeć na swą ukochaną zabawkę i tam, trzymając ją w objęciach zasypia. Wtedy rozpoczyna się magiczny sen dziewczynki.

W salonie zjawiają się przerażające myszy, które straszą dziewczynkę i próbują odebrać jej Dziadka do orzechów leżącego pod choinką. Wówczas drewniany dziadek do orzechów przemienia się w Księcia i ratuje Klarę z opresji wyganiając złośliwe myszy. Książe przedstawia się dziewczynce i oboje zakochują się w sobie. Myszy jednak nie dają za wygraną i wracają do salonu z rozzłoszczonym Królem na czele. Na rozkaz Księcia przybywają żołnierzyki. Pomiędzy dwoma armiami rozegrana zostaje bitwa. Król myszy zostaje pokonany i zakochani przenoszą się do zimowej krainy, gdzie tańczą razem adagio wśród spadających płatków śniegu. Znów gonią ich rozzłoszczone myszy, które udaje się zatrzymać dzięki Królowej Śniegu i wywołanej przez nią burzy śnieżnej. Śnieżynki umożliwiają głównym bohaterom dalszą wędrówkę do magicznej Krainy Słodyczy.

Akt II
Klara wraz z Księciem pojawiają się w Kainie Słodyczy gdzie zostają serdecznie powitani przez Królową wraz ze Słodyczami reprezentującymi różne narodowości. Rozpoczyna się ceremonia zaślubin księżniczki Klary i Księcia, którą przerywa wtargnięcie myszy. Tytułowy bohater pokonuje mysz i po raz drugi ratuje swoją ukochaną. Wszyscy radośnie świętują uroczystość ślubną prezentując swoje tańce: – Hiszpańska Czekolada – Arabska Kawa – Chińska Herbata – Rosyjski Cukier – Francuski Marcepan. Solowe popisy Słodyczy zakończone zostają eleganckim Różowym Walcem. Następnie na scenie pojawia się księżniczka Klara ze swoim Księciem i prezentują popisowe pas de deux. Scenę kończy wspólna coda wszystkich postaci. Klara budzi się
z niesamowitego snu, znów znajduje się w salonie domu Państwa Stahlbaum ze swoją ukochaną zabawką – tytułowym Dziadkiem do orzechów w objęciach.